Bankovníctvo a financie
Poskytujeme komplexné právne poradenstvo v oblasti bankovníctva, kapitálových trhov a projektového financovania. Zastupujeme dlžníkov, veriteľov aj syndikáty bánk pri rôznych typoch transakcií, pričom kladieme dôraz na ich obchodné ciele a právnu istotu.
Naše právne služby zahŕňajú:
- zastupovanie pri úverových transakciách podľa LMA štandardov aj individuálnych zmluvných riešení na mieru,
- poradenstvo v oblasti kapitálových trhov, vrátane emisie a prevodov cenných papierov,
- právne poradenstvo v otázkach bankovej regulácie – od prudenciálnych požiadaviek kapitálovej primeranosti až po regulačné aspekty akvizície bánk,
- komplexnú podporu pri projektovom financovaní developerských a akvizičných projektov.
Vybrané referencie
Zastupovanie a právne poradenstvo klientovi (dlžník) vo vzťahu k developerskému a investičnému úveru pre novú centrálu klienta na Chalúpkovej.
Právne poradenstvo klientovi (dlžník) v celkovej výške 60 miliónov EUR v súvislosti s financovaním rozvoja nových rezidenčných štvrtí v západnej časti Bratislavy.
Poskytovanie právneho poradenstva dlžníkovi v súvislosti s financovaním výstavby kancelárskych priestorov v rámci projektu výstavby nehnuteľností (veľká kancelárska budova v centre Bratislavy). Pôsobili sme ako hlavní poradcovia v súvislosti so štandardnou dokumentáciou LMA.
Právne poradenstvo španielskej spoločnosti vyrábajúcej autodiely v súvislosti s emisiou dlhopisov (pre klienta išlo o historicky najväčšiu emisiu dlhopisov z hľadiska objemu a zároveň o významný úspech) so zreteľom na slovenskú jurisdikciu.
Právne poradenstvo v súvislosti s financovaním výstavby významného projektu kancelárskej budovy, ktorá je súčasťou širšej centrálnej oblasti Bratislavy (projekt Sky Park)
Hlavný právny poradca poľskej spoločnosti (dlžníka) v súvislosti s refinancovaním úveru vo výške 20 miliónov EUR v súvislosti s realitným projektom.
Právne poradenstvo pri transakciách súvisiacich s nadobúdaním nehnuteľností v hlavnom meste. Pôsobili sme ako právni poradcovia veriteľa v súvislosti s nadobúdaním problémových aktív a následným refinancovaním rakúskou bankou.
Poskytovanie komplexného právneho poradenstva syndikátu slovenských bánk v súvislosti s akvizičným a reštrukturalizačným financovaním holdingu. Vypracovanie, negociácia a komplexné právne poradenstvo slovenským bankám s ohľadom na uzatvorenie kompletnej úverovej a finančnej dokumentácie a v súvislosti s plnením podmienok podľa finančných dokumentov v stredoeurópskych krajinách (ČR, PL, SK, a Cyprus).
Poskytovanie právneho poradenstva bankám pri financovaní spoločnosti News and Media Holding a.s. – právne poradenstvo syndikátu bánk pri financovaní jedného z najvýznamnejších mediálnych holdingov na Slovensku, vrátane poradenstva pri prefinancovaní akvizície.
Financovanie rezidenčného projektu Rezidencia pri Mýte – komplexné právne poradenstvo a zastupovanie klienta pri príprave úverovej a súvisiacej zmluvnej dokumentácie.
Financovanie PPC Energy, a.s. – právne poradenstvo banke pri financovaní prestavby infraštruktúry významnej energetickej spoločnosti.
Financovanie výstavby obchodného centra OC Bory Mall – právne poradenstvo pri plnení podmienok úverovej zmluvy a k dodatku k úverovej zmluve.
Financovanie exitu z energetickej spoločnosti – právne poradenstvo v súvislosti s financovaním dlžníka pri nadobudnutí podielu vo významnej energetickej spoločnosti. Zastupovanie komerčnej banky pri príprave a negociácii zmluvnej dokumentácie, plnení odkladacích podmienok a zabezpečení čerpania v súvislosti s nadobudnutím podielu vo významnej energetickej spoločnosti.