Fúzie a akvizície, korporátne právo
Fúzie a akvizície spolu s korporátnym právom predstavujú jednu z najdynamickejších a najsilnejších oblastí pôsobenia našej advokátskej kancelárie. Zastupujeme klientov pri realizácii najväčších M&A transakcií na Slovensku, pričom v transakciách sú často našim sparing-partnerom renomované advokátske kancelárie zastupujúce protistranu.
Našou doménou je i riešenie komplexných akcionárskych vzťahov (dividendová politika, call a put opcie, shoot out mechanizmy – t.j. inštitútov na ukončenia akcionárskej účasti, drag a tag along).
Naše právne služby zahŕňajú:
- štruktúrovanie transakcií z hľadiska daňovej a právnej optimalizácie vrátane zapojenia medzinárodných transakčných vehiklov (Jersey, Cyprus a pod.),
- realizáciu share deals a asset deals,
- zastupovanie pri povinných ponukách na prevzatie,
- právne poradenstvo pri leveraged akvizíciách,
- komplexný transakčný manažment – od asistencie pri formulovaní indicative/binding offers až po plnenie post-closingových kovenantov,
- po-closingová reštrukturalizácia, vrátane mechanizmov typu debt push down,
- zlúčenia (vrátane cross-border merger) smerom do SR aj mimo SR,
- poradenstvo v oblasti corporate governance a compliance,
- zastrešenie private equity,
- právne poradenstvo v oblasti cash poolingu.
Vybrané referencie
Právne poradenstvo spoločnosti Penta Real Estate pri akvizícii pozemkov o celkovej výmere 27 950 metrov štvorcových určených pre budúcu výstavbu v zmysle platného územného plánu zóny Chalupkova v katastrálnom území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto od spoločnosti HB Reavis.
Poradenstvo americkému hedžovému fondu pri akvizícii výrobcu automobilových dielov na Slovensku.
Poradenstvo významnej americkej spoločnosti pôsobiacej v oblasti osobnej dopravy pri akvizícii podielu v slovenskom start-upe.
Poradenstvo maďarskej spoločnosti pri akvizícii podielu v spoločnosti zaoberajúcej sa rozvojom športu.
Vedenie compliance agendy pre klienta (v pozícii jednotky na trhu) pôsobiaceho v lekárenskom odvetví trhu, zastrešovanie day to day korporátnej agendy viac ako 400 spoločností v rámci skupiny.
Korporátna agenda pre SPV významného klienta pôsobiaceho na slovenskom realitnom trhu. Poskytovanie komplexných služieb všetkým SPV, ako aj manažérskej spoločnosti.
Komplexné právne poradenstvo spoločnosti Penta Real Estate pri akvizícii pozemkov na pravej strane Dunaja o celkovej výmere 85 tisíc m2 určených pre budúcu výstavbu, ktorá bude kombináciou bývania a kancelárií a ktorý ráta s vybudovaním kompletnej občianskej vybavenosti v danej lokalite.
Predaj administratívneho komplexu Rosum – poradenstvo na strane predávajúceho, spoločnosti Penta Real Estate, pri predaji Rosumu rakúskej spoločnosti European City Estates.
Predaj pozemkov na východnom Slovensku – transakcia so spoločnosťou Panattoni Europe.
Predaj Business Centrum Tesla 2 (BCT) - poradenstvo na strane predávajúceho, spoločnosti Penta Real Estate, pri predaji administratívneho komplexu v Košiciach.
Akvizícia Sberbank – ide o jednu z najväčších akvizičných transakcií v roku 2015, pri ktorej sme vystupovali ako vedúci právny poradca pre klienta na strane kupujúceho, ktorému sme poskytovali komplexné poradenstvo od asistencie pri predložení competitive binding bid, due diligence, negociácie SPA, notifikácii na PMÚ a zastupovania voči NBS.
Zavŕšenie akvizície mediálneho domu Plus 7 dní, Trend Holding a Centrum Holdings - právna asistencia v celom akvizičnom procese pre kupujúceho vrátane post-closing aktivít, pričom ide o súbor jedných z najvýznamnejších akvizícií v mediálnom sektore za posledné desaťročie. Jednotlivé akvizície prebiehali paralelne a všetky boli zastrešené našou advokátskou kanceláriou.
Akvizícia reality.sk (NARKS infosystems) – zastupovanie kupujúceho pri akvizícii väčšinového podielu v NARKS infosystems, ako prevádzkovateľa portálu reality.sk (č. 3 na trhu), formou nepriamej akvizície.
Akvizícia vydavateľstva Orbis IN (tituly FitŠtýl, Adamko)
Zlúčenie News and Media Holding – právne poradenstvo pri komplexnom zlúčení viacerých vydavateľstiev do jedného z najväčších mediálnych domov s rozsiahlym portfóliom tlačových a online titulov vrátane tvorby holdingovej štruktúry so zahraničnými prvkami.
Petit Press (sme.sk) – akvizícia podielu a nastavenie akcionárskych vzťahov.
Zdravotnícke akvizície – nemocnice a siete lekární vrátane právneho auditu.
Vstup klienta na rumunský trh – právne poradenstvo pre herný sektor (Fortuna, Bet Zone).
Akvizícia Dexia banka Slovensko, a.s.
M&A podpora v zdravotníctve – Právna podpora pri pôvodne uvažovanej akvizícii podielu spoločnosti Prefto v Dôvera zdravotná poisťovňa skupinou PENTA (HICEE B.V.). Poradenstvo zahŕňalo negociáciu podmienok na rokovaniach s protistranou, prípravu zmluvnej dokumentácie, právnu podporu v súvisiacich administratívnych konaniach (PMU, UDZS).
Predaj podielov vo výrobnej spoločnosti (OT sektor)
Akvizícia služby firmou s rakúskym kapitálom – rokovania a dokumentácia aj v nemeckom jazyku.